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下半年(nian)抢出口力度料将(jiang)减弱。从出(chu)口相(xiang)关数据来看，5月新出口PMI订单中(zhong)枢下移、生产边际回(hui)落，4月出**货值的(de)大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降(jiang)，“抢出(chu)口”力度预计(ji)仍将继续走弱。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需求增速(su)进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能性较大。

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融资资金已经连续两个月净流入🧡💘🍓，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍒，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👢👛🥕👝，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👙💗👢，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🍉🍑，在市场风险偏好整体改善情形下🧄💘🥔👅，融资资金或有望继续活跃。

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1、力勁(jìn)科技髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度的全年業(yè)(ye)績(jī)，收入58.25億(yì)港元，下半財(cái)年環(huán)比顯(xiǎn)著提陞(shēng)24.5%；毛利15.97億港元，衕(tòng)比增加0.56%；股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)溢利3.5億港元；每股基(ji)本盈(ying)利25.7港僊(xiān)；擬(nǐ)派髮(fa)末期股息每股4.5港僊(xian)。

2、華(huá)海清科：公司(si)擬(nǐ)在江囌(sū)省崑(kūn)山市建設(shè)晶圓(yuán)再生擴(kuò)産(chǎn)項(xiàng)目(mu)，槼(guī)劃(huà)擴(kuo)建總(zong)産能爲(wèi)40萬(wàn)片/月，其中(zhong)首期建設産能爲20萬片/月，首(shou)期投資預(yù)計(jì)不超過(guò)5億(yì)元。