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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频(pin)景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景(jing)气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域(yu)。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月(yue)份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、由于库存指向仍相对(dui)悲观，油价下半年存在(zai)中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄(ji)希望(wang)于供应端产(chan)生实质(zhi)性的减量预期(qi)，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国(guo)出现产量(liang)或出口的减少，或更低的油(you)价驱(qu)动页岩油(you)大幅减(jian)产。以上因素没出现时，油价尚难言底(di)部，建议延续反(fan)弹空配(pei)的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望(wang)重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期(qi)下亦存在做缩机会。