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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用(yong)的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截(jie)至6月21日，市盈(ying)率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準(zhun)偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相(xiang)較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均(jun)水平，投資(zi)性價(jià)比(bi)優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低(di)位布局，善(shan)用赔(pei)率(lv)思维。短(duan)期高低切依(yi)旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于(yu)第二轮高(gao)低切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短(duan)期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继(ji)续关(guan)注科(ke)技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明(ming)显(xian)涨价的存储、小金属(shu)。

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6月重要(yao)政策(ce)梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策(ce)延续发力(li)；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在(zai)陆(lu)家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发(fa)布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕(rao)新质生产力，数字经济(ji)，整(zheng)治内卷等政策持续发布。

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1、▶ 结合(he)工业企业盈(ying)利、库(ku)存(cun)周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气度等(deng)维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；

2、“PTA成本端的弹性同样值得关注。”刘思琪补充说，当前👄🥬，PTA呈现近强远弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑🍌🥒🍋。但是👿💟🤍💝，从远期来看🥿👘🍌🍒🍒，PTA新装置投产且下半年检修计划减少👜🧡🩱，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临👙，供需边际走弱将制约PTA价格上行的空间👠💔🍌💕。不过🍉👜😡💗，从成本端来看🥥，目前PX的供需结构优于PTA👡👚🍆，若PX装置出现计划外的检修🥒🍑🍇🩲，相关影响会向PTA传导🍌💘💯🥦，带动其价格上行🩳🥑🩰🍌。