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2）双碳：围绕(rao)“双碳”目标的(de)相(xiang)关政策持续推进，聚焦绿色能源体系(xi)建设、产业(ye)链协同发展及生态保护三个方向：中(zhong)央层面，5月30日(ri)，国家(jia)发展改革委、国家能(neng)源局发布《关于(yu)有序推动绿电直(zhi)连发展(zhan)有关事项的(de)通知》以(yi)及，《深(shen)化提升“获得(de)电力”服务水平 全(quan)面打(da)造现(xian)代化用电营商环境的意见》，明确绿(lv)电直连相关定义。同时，自2025年7月(yue)1日起(qi)施(shi)行，全面推进“三零三(san)省”用电服务(wu)升级，打造办电便捷化、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化、监管协同化的用电(dian)新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展(zhan)新型电力系统建设第一批(pi)试(shi)点工作的通知，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型(xing)项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新(xin)型电力系统建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高端氢能(neng)装(zhuang)备性能及关(guan)键核心技术(shu)取得新突破。6月11日，广东省人(ren)民**办(ban)公厅印发《广(guang)东省全域“无废城市”建(jian)设工作(zuo)方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发(fa)《福建省氢(qing)能(neng)产业创(chuang)新(xin)发展中长期规划（2025—2035年(nian)）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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1、3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为(wei)本轮行情的引(yin)擎。另一方(fang)面，国内(nei)供需两旺格局，成为(wei)高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜(tong)预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐(zhu)渐显现；二是，国内铜(tong)精(jing)矿供给与精铜产出呈现“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾(dun)难解(jie)，也成为多头倚仗，做多铜(tong)价(jia)实际再给矿端超额利润，激励(li)铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注(zhu)三(san)个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发(fa)挤仓风险(xian)？笔者认为，这种(zhong)风险存在但概率不大(da)，但高升水风险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而(er)担(dan)心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的(de)不确定性，若铜进口关税(shui)确定(ding)，无论是否加征关税则意味(wei)着(zhe)溢价的消失，美232调查结果可(ke)能是重要的(de)时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜(tong)进口双降引起(qi)铜紧张(zhang)局面(mian)，面临再次(ci)补库，是否通过价格上涨(zhang)实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身(shen)也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压(ya)力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发的(de)波动。下(xia)半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二(er)是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

2、第二阶段结束的标志👙🤍🍆👛，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税🍊👚，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍉，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👚👞😈💓🍒。