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下半年美(mei)国(guo)经济增长可(ke)能进一步放缓(huan)，主要受(shou)到关税政策不确定性(xing)对美国需求和投资的抑(yi)制，且(qie)6月美联储(chu)议息会议对经济预(yu)期的调整进一步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步(bu)调低了2025年的(de)经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失(shi)业率预期（4.4%→4.5%）。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善(shan)维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市(shi)推动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多(duo)，维(wei)持(chi)下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金(jin)入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否(fou)兑现均存在不确定风险。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🌽，中游制造领域工程机械销售放缓👘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍈🍏🧅💓，公用事业燃气价格上行👛💛。