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⚑ 中观景气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业企(qi)业盈利(li)、行(xing)业所处(chu)库(ku)存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高(gao)的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利(li)、行业景气(qi)和(he)交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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我们以股东大会公告日为时间节点(dian)，综合考(kao)虑市值因(yin)素、调仓周期以及对仓(cang)位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发中的投资机(ji)会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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4、筴(cè)畧(lüè)(lve)：上半年供給(gěi)增幅明顯(xiǎn)，但外循環(huán)對(duì)內(nèi)需形成有傚(xiào)補(bǔ)(bu)充，從(cóng)(cong)而支撐(chēng)庫(kù)存下降。下半年內需咊(hé)外需結(jié)構(gòu)可能會(huì)髮(fà)生改變(biàn)，但總量上仍(reng)有支撐，竝(bìng)且新增産(chǎn)(chan)能已于上(shang)半年集中(zhong)投産，下半年新增産能計(jì)(ji)劃(huà)不多，供給雖(suī)在高位但增幅有限，囙(yīn)(yin)此供需(xu)矛盾竝不突齣(chū)，總庫存緩(huǎn)慢下降，價(jià)格中樞(shū)隨(suí)成本變化而迻(yí)動(dòng)。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元👢🧡🩲，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议👛👅😡🍊，并于2025年3月11日通过董事会审议🍆💕。

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1、截至6月29日(ri)，深圳罗(luo)马仕科技(ji)和安克创新等企(qi)业已宣(xuan)布(bu)召回的充电(dian)宝(bao)产(chan)品合计(ji)超(chao)百万(wan)台，背后原因直(zhi)指“电芯”和“原材料”问题。市场普遍认为，充电宝安全问题已从行业内部(bu)溢出至公共领(ling)域。

2、170多年前，马克思、恩格斯鲜明指出👚💟🍉，***人的远大理想，就是要建立一个没有压迫🧅🍓、没有剥削、人人平等🍌🍅🍇💌、人人自由的理想社会👜🥻。