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从被调研股票市值来看🥒，市值小于等于100亿😠、100亿至200亿🤍👿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🩱、50次、30次和30次。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油👚🎒、多数工业金属价格上涨🩳，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👛🥻，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🍓🍎💟。

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⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年(nian)7月市(shi)场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态(tai)电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央(yang)企建(jian)筑、保险、部分消费细分板块；二是(shi)创新(xin)敏感型资产，关注有产业迭(die)代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资(zi)机会，看好港股互联网、电子板块(kuai)；三是全球通胀型资(zi)产，全球大财政(zheng)背景下(xia)，货(huo)币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上(shang)游资源品机(ji)会，看好(hao)电解铝、黄金、铜板块。

2、周(zhou)思聪：全球经济增速将(jiang)对港股市场产(chan)生重(zhong)要影响(xiang)，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直(zhi)接(jie)影响(xiang)市场的流动性和企(qi)业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现。