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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一定的参(can)考(kao)。预计中(zhong)报(bao)业绩有望延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回(hui)暖，算(suan)力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥒🥦👘🍎，2014年推出新国九条🧄。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🌽、2019年推出科创板。

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后续如何演绎🧄🍋💔？市场若要延续涨势🍋，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🧅🥻🎒🍈；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💕。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💔🍊🧅🍆，而是依然将呈现一定的震荡特征👿。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👄🥒👘👚，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍎🥦。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💞👞，更多采取观望💋🌽🧡、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍓🥥、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、StoneX分析师Fawad Razaqzada表示(shi)，投资者已将资金(jin)从避险资产(chan)转移到(dao)科技领域，但金价的回(hui)调并不全是(shi)坏事，因为金价的下滑将使较长时间框架内的技术(shu)性(xing)超买状况降温，一旦宏观经济和地(di)缘政治条件更加有利，金价将再次闪耀。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖🥒🧅，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气💞👄🩱🥾🥬，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨👘🍊🍍🍑，DDR4价格季环比超150%😡🍆🍎，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🥦😡🥿🍑，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🤬👡💟🍎，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善💔👙。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🥻，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长👛🩳🩲🌽。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💌👝💯💖，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应🥿🥦😡💛，二季度盈利或超预期🎒👛👙。