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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工(gong)指(zhi)数(shu)，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标(biao)的指数成份股，仅作展示，个股描(miao)述不作(zuo)为(wei)任(ren)何形式的投资建(jian)议，也不代(dai)表管理人旗下任何基(ji)金的(de)持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指(zhi)数未来(lai)表现。基金管理人评估的本基金的风险等级(ji)为R3-中风(feng)险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信(xin)息（包括(kuo)但(dan)不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式的表述等(deng)）均只作为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析及预(yu)测不(bu)构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损(sun)失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不(bu)代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩(ji)表现的保证，基金投资需谨慎。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价(jia)持(chi)续影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口(kou)严重(zhong)亏损，国内精铜(tong)和废铜预期供给减少，去库格局下(xia)现货(huo)支(zhi)撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供(gong)给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做(zuo)多铜价实(shi)际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存(cun)持续去化会不会引发(fa)挤仓风险？笔(bi)者认为(wei)，这种风险存在(zai)但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视(shi)，主要在(zai)于(yu)美铜(tong)吸铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半(ban)年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险(xian)。二是Comex铜是否持续高(gao)溢价？高溢价源于(yu)关(guan)税(shui)的不确定性(xing)，若铜进口关税确定(ding)，无论是否加(jia)征关税则(ze)意味着溢价的消失，美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口(kou)双降引起铜(tong)紧张局面(mian)，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口(kou)打开？国(guo)内出口窗口打开(kai)本身也是需(xu)求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场(chang)再次(ci)面(mian)临上有需求(qiu)压力，下(xia)有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现(xian)宽幅(fu)震荡局面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在(zai)8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬(xun)，淡(dan)旺季(ji)交替，“故事”容易证伪时段。

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1、从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱👗🍍，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%😻；上半年螺纹周均表需206.4万吨💛💞🍎🍍🍇，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看💛🍑，房地产仍处于下行周期，基建表现一般💘，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长💖🍉，汽车🍍💘🍆💯👡、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观🍏。钢材出口仍处于高位🥑，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🍓💯👛，下半年出口面临回落压力🩱🍒。

2、在持续开(kai)展针对日(ri)本福(fu)岛核污染水排海的长期国际监测和中(zhong)方独(du)立取样监测且(qie)结果(guo)未见异常(chang)，日本(ben)**承诺保障输华水产品质量安全的(de)前(qian)提下，根(gen)据我国食品(pin)安全法律法规(gui)和世界贸易组织《实施卫(wei)生与植物卫生(sheng)措施协定》有(you)关原则，为维护消费者合法权益，中方决定有条(tiao)件恢复(fu)日本部分地区水产品（含食(shi)用水生动物，下同）进(jin)口(kou)。具体事项公告如下：