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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👞，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💞💔🍊，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👡🩰🍇💗，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动🍒💕💯💟🍌，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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“我可以告诉你，无论谁当纽(niu)约市长，都必须(xu)规规矩矩，否则联邦(bang)**会在财政上(shang)对(dui)他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说(shuo)。

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（1）政策来看，中国新能源车以旧换新持续🩳🍆🥬，但强制配储取消在中期利空储能需求💗；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性🍈🥥👡🍑。

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应共和党要求🍊💓，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿美元🥝🥾🤬。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减免政策永久化💓💔，并声称此举不会增加财政负担👝🤬。通常法案成本应根据现行法律对联邦预算的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则🥿🍎。

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1、由于每年例如业绩预告、两(liang)会、政治局会议、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每个月的行(xing)业有(you)一定的季节(jie)性，也可(ke)以作为行业选择的参考。每年7月，相对较(jiao)高(gao)概(gai)率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容(rong)护理、社(she)会服务、有色、钢(gang)铁等。

2、展望后市，上证(zheng)在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月(yue)的高点3509点(dian)，且不(bu)排除会(hui)挑战3509点上方，预计多头(tou)周期大(da)概率会至少到7月中旬。需(xu)要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复(fu)去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间(jian)；而(er)在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好(hao)提高的情况(kuang)下，军(jun)工、计(ji)算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望获得(de)相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日(ri)线模式适当增配。