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3、策(ce)略观点：从供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐(tu)量增(zeng)速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力(li)增速和吞吐量增速分(fen)别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影响，美线运价向欧线的(de)传导(dao)效应打乱了EC2508合约的旺季属(shu)性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需(xu)求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做多(duo)。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即(ji)期运价即便下行，其斜率预计将缓于美(mei)线，08合约仍具基差修(xiu)复空间(jian)。但需(xu)注意08合(he)约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显(xian)，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点附近——该水平亦接近部分(fen)船(chuan)司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间(jian)套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回(hui)落。尽(jin)管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑(ji)，但基(ji)于相对确(que)定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价值(zhi)。参(can)考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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