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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💗，路径二则是由增量资金的持续入市推动👡；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🥦，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥦👛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👜🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期😈🍋。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束💘💞；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💓🧄，更多采取观望、被动跟随策略🥥🍒👜🧄，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👠。

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中信證券首(shou)蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明對(duì)(dui)《證券日報(bào)》記(jì)者(zhe)錶(biǎo)(biao)示，6月(yue)份以來(lái)，人民幣(bì)滙(huì)率呈現(xiàn)“低波動(dòng)+韌(rèn)性強(qiáng)(qiang)”的特徴，竝(bìng)基本實(shí)(shi)現“三價(jià)郃(hé)一”。這(zhè)(zhe)緣(yuán)于美元指數(shù)(shu)趨(qū)勢(shì)性走弱、國(guó)內(nèi)基本麵(miàn)支撐(chēng)咊(hé)政筴(cè)(ce)髮(fà)力等囙(yīn)素。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性💓。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势🎒💞🍎，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势🍊🍒，仍需观察。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻(zhan)性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况(kuang)，灵活把(ba)握政策实施的力度(du)和节奏(zou)。

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2、6、市场(chang)展望：下半年(nian)尿素市场(chang)面临新增产能投放、库存(cun)高(gao)企、内需力度减(jian)弱、成本(ben)继续下移(yi)等多(duo)方压制，但市场也同时存在出口政策进一步放(fang)松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能(neng)源(yuan)价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际(ji)局势扰动将成为主导尿素市场(chang)的核心因素(su)，市(shi)场面临的不确定性(xing)更高。倘若出口政策出现超(chao)预期松动，则尿素期(qi)货、现(xian)货(huo)价格仍有望向上接(jie)近上半年高点。但若出(chu)口政(zheng)策维持(chi)现(xian)状或进一步收紧，亦或(huo)是全球地缘政治影响不再，则尿素市(shi)场将回归国内(nei)供(gong)需主导，价格(ge)也将持续承压。