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行业层面💌🌽，展望7月份🍎，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍒🧡🍌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭👞🥑👙💟、光学光电子🥾、消费电子、运营商💟👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👄👡，业绩有望改善👜😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍👠，中报盈利或有改善，如汽车🥭💓、光伏、自动化设备等🍏😡；3）消费服务领域💟，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😻，其中饮料乳品、农副产品🧅💘💖💖、家电🧄、家具、饰品🍄💗🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🎒👡💛、燃气、电力🍇🥭😠、农化制品💓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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7、價(jià)格研判：若無(wú)超預(yù)期矛盾或(huo)驅(qū)動(dòng)(dong)齣(chū)現(xiàn)，預(yu)計(jì)下半年尿素期價運(yùn)行區(qū)間(jiān)將(jiāng)較(jiào)上半(ban)年(nian)有所下迻(yí)，但整體(tǐ)仍保持低(di)位箱體震盪(dàng)趨(qū)勢(shì)。預計主力郃(hé)(he)約(yuē)期價低點(diǎn)1500±100元(yuan)/噸(dūn)，高(gao)點1800-1850元/噸。

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CPO代表了光的持续渗透🍆🥬，光通信的市场空间将进一步扩大🥿😡。我们认为🍄，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🩲，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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1、展望后市，上证在突(tu)破前期高点(dian)3439点以后，目标已(yi)经直指去年11月(yue)的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方(fang)，预(yu)计多头周期大概率会至少到7月(yue)中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼(yan)”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块(kuai)都有望获得相应(ying)做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继续持(chi)有当前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线(xian)模(mo)式适当增配。

2、6月27日，三雄极光第六届董事会首次会议召开，却因董事长选举的罕见“2选1”对决，将公司内部分歧暴露于公众视野。此次董事会本应是常规的换届选举💟🧡💗，却因董事长候选人张宇涛与张贤庆的激烈竞争🤍🥝，引发市场对三雄极光治理能力与发展前景的深度关注。