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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🥻，000-24💛🌽👛，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🩲🥒🍋🥑，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下🥕，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🥥🥿，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此🍓，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🍄👗，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网💝🍌，等待后续时机💌🥕。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”💕。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对(dui)占优的格局。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表(biao)现相(xiang)对均衡，差距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊(yi)以冲突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓和，市(shi)场重回(hui)到反弹的(de)态(tai)势，并且完成了(le)多个指数(shu)的突破。科技风(feng)格明(ming)显占优，科技龙(long)指数表(biao)现较好。