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具体来看🍅🩱😻💌😈，饮料乳品受益于旺季消费回暖🩱，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🍏🍊💝，盈利有望触底回暖👅；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移🥻🥦；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴🥔🩰😡，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍎💘🍋，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥝🤍😻；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴💌🍓🌽🎒🍉、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复🥾🥻💖。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🌽👡，对业绩形成一定拖累🍓🍍💘。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🍆🥔🍆👗；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🎒🍇👅💓🌽，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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周思聪：上(shang)半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重(zhong)估(gu)、南向资金大(da)量流入，以及港股长期处于估值洼(wa)地等因素共(gong)振，同时，国内(nei)政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出(chu)现波动，但整体呈(cheng)现出较强的韧性和上涨态势(shi)。

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国星光电5月27日在2024年(nian)度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上(shang)，如VCSEL、红(hong)外(wai)器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以(yi)用(yong)于具(ju)备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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► 估值：高分红AH溢价视角下(xia)125%是(shi)阈值(zhi)，科(ke)技互联网龙头与ROE基本匹配，但部(bu)分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点的(de)宏观(guan)环境，这(zhe)些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修(xiu)复，部分新(xin)消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的(de)“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一蹴而就”。首(shou)先高分红板块(kuai)，通过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个(ge)人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利(li)税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾(ceng)一度突破127%的低位但触及后有所(suo)反弹。而科技互(hu)联网与新消费对比盈利ROE视(shi)角看，按这一比例(li)看估值已经合理。

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2、专业问题的讨论，止于(yu)专业问题。你们骂(ma)街骂得再(zai)脏，除了证明你们缺乏教养和与自己公众公(gong)司的身份德(de)不配位之外，还能证明什么？