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4、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变🤍，但总量上仍有支撑🥭，并且新增产能已于上半年集中投产，下半年新增产能计划不多💔，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出🍓🩱💗，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动🩲👙🍊👄。

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高股息资(zi)产方面，港股通资金持续涌入(ru)，推(tui)动(dong)银行、公用事业等板块(kuai)股(gu)息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实(shi)际收益率有望进一步(bu)抬升。

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6月末(mo)上涨后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息(xi)会议存在释(shi)放利(li)好带动市场(chang)向上可能。较上月(yue)配置变(bian)化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地(di)产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一(yi)步强(qiang)化对银行、保险的投资(zi)推荐(jian)，也继续强调成长科技(ji)板块(kuai)的(de)回调风险。

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1、早前(qian)，伊泰B股(gu)在今年4月向ST新(xin)潮的全体股东发出部分要约，预(yu)定要约收购股份数量(liang)为(wei)34.68亿股，占ST新潮总股本的51.00%，预计投资金额117.92亿元。要约收购价格为3.40元(yuan)/股，较ST新潮4月18日收盘价溢价近20%。

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