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风格层面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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