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关税锚转向美债锚🍉，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索🎒，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下💗🍄💯👡，下半年有望重新演绎东升西落🍊。其二，伴随降准降息、 存款利率下调💝🩰🥑🩱🍏，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升💔🍈👄👄👗，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股市。

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6月(yue)29日晚间，新乳业（002946）公(gong)告，公司近日收到持股65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通(tong)知，计划在(zai)自本公告披露之日起(qi)15个交易日后的3个月内，以集中竞(jing)价或大宗交易(yi)的方式减持公(gong)司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司(si)总(zong)股本的(de)3%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🍉，原油价格显著回落，带动通胀预期下降🍇，流动性环境改善👝🍆💞，全球权益资产价格上涨🧅💝😻💓；另一方面💖🥕，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍆🥭🍄🩱🍓，美股强于欧股👢🤍🧡🎒、黄金走弱、美债收益率回落👗💖👠，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👗👝👡😻🥬，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块😻🍆👘。

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6月29日，中国首个脑机接口未来产业集聚区“脑智天地”在上海启动建设🍈。它地处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口创新资源集聚🩰、技术产业协同发展，培育具有国际影响力的未来产业集群🍒。

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1、短期市(shi)场向上突破的线(xian)索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前(qian)期市(shi)场中枢本就偏高(gao)。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息(xi)预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏好。

2、展望7月🥒💝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🎒💗🍅🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👄👛💖💘🎒，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👚👚，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💕🩰。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👙👢🍏👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😡，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💖🍓💟🥒。风格方面🍒，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大🥒🍑👚。