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国泰海(hai)通证(zheng)券表示，2025年中国股市估值(zhi)逻辑在内不在外，根本(ben)动力来(lai)自(zi)中国产业创新(xin)的不断涌现与股市贴现率的系(xi)统性降低(di)，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑(ji)的延展。因此，判断(duan)7月底之前股市仍有上升空间(jian)。

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因此🎒，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调👅💘🥕，以稳定市场预期🍎🥔。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善💌👚👞🤬🍋，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🍒🥝👙🍊。

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（备注：数据截至6月(yue)29日19：00，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看。）

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍅🍍，预期 -0.2%，初值 -0.2%🥻，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊🩰💖，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥝，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍑，在美国重要经济数据出炉前后🍆💕，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数😡😻💌、美债收益率的波动😻，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍊🥑👡。

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1、资本市场方面，6月主要围绕(rao)6月18日陆家嘴金融论坛宣布的(de)相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论(lun)坛上宣布八项金融举(ju)措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立(li)数字人民币国际运营中心；在上海(hai)“先行先试”结构性货币政策工(gong)具创新等。

2、港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方(fang)麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股(gu)整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)(ceng)麵，原(yuan)材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲(zhang)，帶(dài)動(dòng)(dong)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走弱。