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今年以来私募基金规模扩张💛🍇👄👢🥔，为市场贡献重要增量🍍🎒💓。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元🍋，同比上升6.8%🍄😠，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🥬👅，同比增长46%，其中4月单月备案1189只🍊🍓😻🍊，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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“当这种情况发生时💗，我们的门槛会降低，完全有可能超越🩲，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🥝👙。“但我们也可以关注一些已知的因素🎒🥦👿，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归👙🥾。”

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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正(zheng)，对(dui)短期市(shi)场或有(you)扰(rao)动。第三(san)，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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高盛的分(fen)析师（包括尤(you)利娅(ya)・热斯特科娃(wa)・格里格(ge)斯比和达恩・斯特鲁伊文）在(zai)一份报(bao)告中(zhong)写道：“地缘政治风险(xian)溢价的急剧(ju)下降可能(neng)反映出，交易员近期经历了重大地(di)缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应(ying)较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模(mo)库存累积。”

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1、此(ci)前，共和党人试图利用(yong)特殊预(yu)算规则推动其庞大法案通过（该规则仅需 51 票(piao)简单多数，可避开民主党人阻挠议事），在此背景下，对参议(yi)院议(yi)事规则专家的关(guan)注愈发凸显。

2、齐翔(xiang)腾(teng)达：为确保甲乙酮装置(zhi)的安全、平稳运行(xing)，公司计划于2025年6月30日起对6万(wan)吨甲乙酮装置进(jin)行例行停(ting)车检修，预计停车检(jian)修时间60天，具(ju)体复产时间以实际检修时间为准。