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5月，计(ji)入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额(e)、出口金(jin)额和企(qi)业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保持稳定，滚动三个月工业(ye)企业收入增(zeng)速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司(si)收入和利润增速仍保持(chi)小幅(fu)边际(ji)改善的(de)态势。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡(ka)的热情，客流如潮水般(ban)从(cong)四面八方涌来，在(zai)石门一路(lu)两侧驻留(liu)拍照。尤(you)其在夜晚，热浪消退，这里变得格(ge)外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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周五，财政部长(zhang)斯科特・贝(bei)森特(te)对这一时间表提出了质疑(yi)，他表示 “有国家向我们提(ti)出了非常不错的协议(yi)”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无(wu)法完(wan)成(cheng)所有谈判。

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经过测算🧅🥦🥭🥑，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票😡，其后续表现更佳🍓。因此，我们根据“高成交👙👝、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、英洛华：公(gong)司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公(gong)司拟投资建设年产5000吨烧结(jie)钕铁硼扩(kuo)产项(xiang)目，测算总投资(zi)约42，381万元。该项目建成后(hou)，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体(ti)的生产能力。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖(tuo)累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领(ling)域(yu)主要集中在资源品、部(bu)分消(xiao)费服务和信息技(ji)术领域。其(qi)中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动均(jun)值同(tong)比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事(shi)业(ye)燃(ran)气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高(gao)或(huo)者有所改善的领(ling)域(yu)布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等(deng)。