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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进😠，聚焦绿色能源体系建设💛、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日👜🥔🍉，国家发展改革委😠、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》😻，明确绿电直连相关定义🍎🍎🍈👅。同时😠🍍，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级🍏👿🤬，打造办电便捷化🥬🩰、供电高质化、用电绿色化、服务普惠化😻👙、监管协同化的用电新生态。6月4日，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍋🎒，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点🍆🍄，依托典型城市开展多方向综合试点，探索新型电力系统建设新技术💯🧡😻🍏、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🧅🥝🤍💘💋。地方上😻，6月4日，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》💞🥔🥝。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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往后去看👄🥾，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩲👠🥕👚，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高👝🥭👜，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥦，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🍒👝🥻🥝，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍓。

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1、配置方面，短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月(yue)30日后可能有反弹。高(gao)股息资产(chan)中(zhong)期估值重估是趋势，待短期市场关注度回(hui)落后，仍是(shi)配置机会。

2、懂市场这个说法(fa)不(bu)严谨。市场长期是“称重机”，短期是“投票器(qi)”。搞懂这两点的区(qu)别很重要(yao)。多数人花太多时间和心思在搞懂(dong)“投(tou)票器”上了。（2022-03-05）