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6月29日中午，烈日噹(dāng)空，遊(yóu)客們(men)都昰(shì)有備(bèi)而來(lái)，陽(yáng)繖(sǎn)、墨鏡(jìng)、防曬(shài)口罩、防曬衣、小電(diàn)扇，裝備齊(qí)(qi)全，母女互拍、一傢(jiā)人(ren)郃(hé)(he)影、找路(lu)人幫(bāng)拍(pai)，快門(mén)“哢(lòng)”的瞬間(jiān)露齣(chū)笑臉(liǎn)比箇(gè)耶。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥦💌，成长价值或相对均衡。具体来说💔💗，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡，大盘风格略占优🥻🥑👿。第二🍄🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👿，加力实施增量政策”👗🧅👞🥿，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍉🍄，我们认为7月大盘风格相对占优💋🌽，成长价值风格或相对均衡。

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2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快😠，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债。但需要注意的是，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手🧡🩳💓💝😈，或将进一步发力🍍🥒💘🍅，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复😻🥿，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑🌽🍊👅👘。8-10月南北方赶工需求量增加🥝🥒🍌🩰，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段💔💋😈🥝👡，将带动需求持续释放🤍🩰，整体供需或阶段性收紧。‌

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1、其次👛，我们需要在气候融资上取得实质进展——不是再做承诺💛🧄🩳，而是兑现承诺🎒。贫困国家无法在缺乏可靠资金支持的情况下大规模发展清洁能源😡，或应对日益加剧的气候影响。

2、今年(nian)以来主动(dong)权益基金业绩显著跑赢指数(shu)，偏股混(hun)合型基金和普通股(gu)票型(xing)基金年初至今中位数涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中(zhong)证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善(shan)，基金发行明显(xian)回暖(nuan)，6月主动偏股(gu)基金单月发行份额262亿份，较5月(yue)前值30亿份(fen)明(ming)显回升，处于历史以来的78%分位，为市场(chang)贡献了重要(yao)的(de)增量资金。