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中国基金报：上半年(nian)，多项政策利好落地(di)，一定程度上催化了港股红利以及(ji)科(ke)技创新行业的表现。下半年，还有哪些行业投资机会(hui)值得关注？

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能(neng)成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话(hua)题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产(chan)品(pin)力正替(ti)代产(chan)品形(xing)式，推动全球电气(qi)化进(jin)程全面加速东(dong)移，下一(yi)个阶段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链(lian)变(bian)现能力(li)的提升，以及(ji)AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产(chan)品催化频出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块(kuai)，有望接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会的重心。