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那(na)么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈(ying)利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低(di)从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反(fan)馈和资金的“抱(bao)团(tuan)”，资金正(zheng)反馈和(he)抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金(jin)行为出(chu)现一定程度的泡沫(mo)化(hua)是“可以(yi)理(li)解”的。因此，我(wo)们也(ye)说(shuo)，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截(jie)至2025年5月，私募證(zheng)券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年(nian)內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增(zeng)速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度(du)明顯(xiǎn)加大。

2、当市场进入到牛市阶(jie)段II，风格和行业则出现(xian)了显著的(de)不同的特征。每一(yi)次风格和行(xing)业(ye)表现均(jun)带有较强的时代的特征(zheng)。这个阶段按(an)照我们上文的论(lun)述(shu)，往往是盈(ying)利加速改善的，同时流(liu)动性和风险偏好也(ye)加速(su)改善。