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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”💕🍍😡，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑😻。随着宏观政策托底🥕🌽、产业亮点涌现💋🩳、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🍆、多头思维占优的一年。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱😻、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💓💓💟🩰🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕😡🥻，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆🥿，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍌🍈，这为指数后续突破上行🍉🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔🥿🍑，7月科技风格占优的可能性较大。

2、据悉，这场(chang)历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦(qian)私人收藏中具有重要历史(shi)和艺术价值的百(bai)余件文物。展览期间，展览总策划、龙(long)美术馆创(chuang)办人刘益谦(qian)常常出现在展厅，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个(ge)半(ban)小时的公益导览(lan)。