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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察。

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债市展望👞🧄💌。关税事件🥑🍉、地缘政治冲突影响逐渐消退😈🥕🥾🍄，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素💖，后续密切关注出口和生产高频数据。

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近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后(hou)是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局势(shi)超市(shi)场预期平息，大幅缓(huan)解(jie)市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带动通(tong)胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期在外交政(zheng)策上的表(biao)态，特别是在以伊问题上(shang)的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债(zhai)收益率下行和纳(na)斯达克指(zhi)数(shu)走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💝🥿，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移😡，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👠，更多采取观望🥬、被动跟随策略，而非主动流入🍒💯；三是除了内需下滑担忧加剧外😠🩰🩳🍒，7月中报业绩期🥕🍌🎒、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险😈👞。

2、经证监会另案查明，金洲慈航、丰汇租赁重(zhong)大资产重组相关文件(jian)未按规定披(pi)露标的公司(si)丰汇租赁及其子公司与丰汇(hui)租赁高级管理人员控制的关联公司(si)之间发生的关联交易，存(cun)在重大遗漏。