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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥬；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢(gang)材终(zhong)端需求承(cheng)压，粗钢压减传(chuan)闻扰(rao)动不断，下半年铁(tie)水产量面临向下压(ya)力，焦(jiao)炭产量则呈跟随(sui)态(tai)势，国内焦煤需求(qiu)逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位(wei)持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突(tu)出，但中长期需求(qiu)预期(qi)悲观，叠(die)加供给难有减量，压制盘面估值，盘面(mian)价格仍有下(xia)行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙(meng)煤进口以及宏观情绪。

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阿勒泰地区地处新疆北部💝，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里👅，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长🍍🍋😻💕👞、陆路口岸最多的地区💘💟👞，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🥿👢，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区💞。

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由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名🍋💯🤍🥭。他们透露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日💝🧅💝🩲😡，现延长一天，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待🧄🍑👢。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🥿🌽🧡，同时顺价机制落地🩲🤍👚，购销价差回归正常区间🥕👡🧅，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面🥒💋👞，容量电价补偿机制落地🍊，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🍑👢，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行💛🤬💗，成本下降驱动盈利改善。

2、其二，合作方(fang)Vor Bio备受争议。荣(rong)昌生物本次交易的对象并不是传(chuan)统意义上(shang)的大(da)型跨国(guo)公司（MNC）如默沙东等(deng)，而是押注了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万美元的纳斯(si)达克上市公司(si)。截至今年一季度(du)末，该公司账面现金还剩5000万美(mei)元，短期投资近1000万(wan)美元。勉(mian)强给荣昌生物支付4500万美元(yuan)后，家底可能就空了。5月(yue)8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对(dui)控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物(wu)拿泰(tai)它西普BD出海了(le)，实际(ji)上却是(shi)用一款产品换了一(yi)家美(mei)国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不(bu)确定性(xing)。