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“我(wo)認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)我(wo)們(men)(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)(chang)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)科認(ren)爲(wei) 9 月(yue)更有可能成爲政筴(cè)(ce)轉曏(xiǎng)的節(jié)(jie)點(diǎn)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)(ge)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)降(jiang)溫(wēn)(wen)。

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赵宪成：上半年🥥💝💗，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🩰🥥，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💕👘；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🍋🍉👙🩰🥿，市场快速消化中美关税战的预期💓，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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唐纳德・特朗普总统表(biao)示(shi)，他(ta)认为无需延长 7 月 9 日的贸易(yi)期限，各国需在此期限前(qian)与美国达成协议(yi)，以避免被加征更高关祱。

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1、今日港股三大指数涨跌不一，恒生指数跌0.04%，报24274.91点🥻👗🍓，恒生科指涨0.2%，国企指数涨0.05%👝🥑🥦。盘面上，科网股涨跌不一🥝👠🍏，网易涨超1%🍍🍎💔🍒，腾讯控股跌近1%🧄🧅🧄💋；证券及经纪板块多股上涨🍒🥬🧄，裕承科金涨超11%🧅；稳定币概念普涨，OSL集团涨超3%💗；新消费概念股活跃💯，老铺黄金涨2%🩰🥔🌽；新股IFBH上市首日高开，涨超57%🍏🍉。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💞🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👛🎒🥔👛👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇💋。尽管高频数据显示出口下半年承压😻，但是预计在积极财政政策的支持下👛🩲🩳🍏，预计下半年总需求仍将保持平稳🩲💗👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝🍌。在流动性和增量资金方面🍇💛🩱🥿，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💝🥔👚🍋🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍒🥦💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件👅🥔，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💛👠🥦。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥒🍍，7月科技风格占优的可能性较大🍍👅👄。