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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响👛🥔😠💓，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🍅🥦，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🩰👞👘🍎。

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主要观点：2025 年上(shang)半年宏观(guan)出现反复，一季度宏观(guan)预期偏正面，4 月份随着美(mei)国对等关税的影响市场宏(hong)观情绪有所回落(luo)，美联储主席鲍(bao)威尔降息措辞也逐渐转向谨慎(shen)，国内政策面以稳为主(zhu)，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半(ban)年维(wei)持偏紧(jin)格(ge)局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税(shui)引发大量精(jing)炼铜(tong)抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽(hu)视。预计 2025 下半年铜价(jia)高位震荡为(wei)主，伦铜波(bo)动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后🩰，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、CPO代錶(biǎo)了光(guang)的持續(xù)滲(shèn)透(tou)，光通(tong)信的市場(chǎng)空間(jiān)將(jiāng)進(jìn)一步擴(kuò)大。我們(men)認(rèn)爲(wèi)，CPO方(fang)案的推進標(biāo)誌着光(guang)通信(xin)從(cóng)過(guò)(guo)去櫃(guì)間互聯(lián)曏(xiǎng)櫃內(nèi)互聯滲透(tou)，光通信的應(yīng)用場景咊(hé)市場空間正在進(jin)一步擴大，市場對(duì)CPO咊傳(chuán)統(tǒng)光糢(mó)塊(kuài)廠(chǎng)商的理解(jie)咊(he)認(ren)知存在偏差，光糢塊廠商有朢(wàng)進入CPO産(chǎn)業(yè)(ye)鏈(liàn)，進而進一(yi)步擴大自身業務(wù)(wu)覆蓋(gài)(gai)麵(miàn)咊市場空間。

2、中国(guo)科技产(chan)业集团（08111）发布截(jie)至(zhi)2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年度为零。