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7月增量资金或有望温和净流入🧄🌽，融资资金有望延续净流入👡👿。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💋。美国一季度GDP降幅高于市场预期👿👛🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😡🤍。6月股票市场可跟踪资金净流入💛💞🍌🍉👡，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩰🥬🥿💟，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍍👞👘🌽，资金需求规模低位稳定🥾💟🩳🍌👚。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利(li)有所改善，但(dan)5、6月随着(zhe)出口(kou)增速(su)的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报(bao)业(ye)绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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