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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)(guan)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日,若未延期,部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關(guan)稅的態(tài)度(du)來(lái)看(kan),推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關稅”暫緩期截止(zhi)日昰8月12日,目前仍處(chù)在(zai)談判關(guan)鍵(jiàn)期,若未能突破分歧,關稅戰(zhàn)可能存在反(fan)復(fù)2、具体来看💘👢👝🥒,汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💖👅,5月汽车产销同比增幅扩大💗🥿,新能源车销量延续较高增长👅🩳💟,叠加对美直接出口份额近年来有所下降👡🍎🍈👿,出口敞口风险较小😡,外需维持韧性增长,重卡受益于国四淘汰🧡💝、新能源替代等,销量边际改善🍏,中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善,下游需求旺盛,产能延续去化,光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放,工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大,叠加人形机器人产业化提速,特斯拉Optimus量产在即🥝🥕🍒🩰,核心零部件企业率先受益👄💖🥿,自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。
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