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🏮 本周市场表现强势👛🥥🌽👢💕，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升💟💘、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金🥬🎒💗？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🍊🥑🎒🥕；但ETF、外资未有明显增量。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）😻、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业💛🍓，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性👠🎒，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🍑。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🍉👗🍍，以及港股长期处于估值洼地等因素共振💋🤬🍆，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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具(ju)体(ti)而言，比依股(gu)份在(zai)2024年年报中披露，公司(si)投资3000万元上海理湃(pai)光晶技术有限公(gong)司，权(quan)益比(bi)例5.3764%。比(bi)依股(gu)份6月25日互动易回复，理湃光晶在(zai)AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先(xian)的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜(jing)，为消费(fei)端带来更加轻薄、透亮、高清画质(zhi)的AR光波导产品和(he)解决方案，目前已应用在AR+AI智能(neng)眼镜中。根据(ju)2024年8月15日互动易，作为国内(nei)AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线(xian)，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长(zhang)的AR消费市场。

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1、復(fù)盤(pán)來(lái)(lai)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週(zhou)纍(léi)(lei)計(jì)上(shang)漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)(ying)創業闆指（5.69%）等(deng)市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)(chu)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)(yu)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市(shi)場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。

2、高盛意識(shí)到(dao)，完成這(zhè)箇(gè)(ge)項(xiàng)目需要更多的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最初的計(jì)劃(huà)昰(shì)(shi)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億(yi)歐(ōu)元(yuan)。但(dan)建築材料咊(he)勞(láo)動(dòng)力成本的(de)上(shang)漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資的預(yù)期迴(huí)報(bào)。