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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中💯💗，时间从2.5~3年不等🩰🩰。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🥕👠🥒🍍。当然阶段的划分有一定主观性🍊🥥🥾💌，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期(qi)，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)(xiang)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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2、根据行业中观景气(qi)、宏观周期、筹码(ma)、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对(dui)重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件(jian)、乘用(yong)车、光伏设备(bei)、电池、家(jia)用电器、医(yi)疗服(fu)务、消费电子、半(ban)导体、计算机设备(bei)、保险、电力、燃气等行业。