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对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小细胞肺癌💛🍆🎒🍅，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危🧅💋。

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十年过去，我们必须承认一个痛苦(ku)的事实：进展过于缓(huan)慢。虽然一些(xie)国家取得(de)了令人称赞的进展(zhan)，但全球排(pai)放量仍在(zai)持续上升，将升温控制在1.5℃之内的窗口正(zheng)在迅速关闭。

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我们(men)通过(guo)对指标进行两(liang)次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况(kuang)，当短期平(ping)滑线大于(yu)长期(qi)平滑线时，说(shuo)明指标正在(zai)上(shang)行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头(tou)向下，对市场持中性态度。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓(cang)——资金驱动市场进一步上涨——继续(xu)加仓”的经典正反馈，金融市场(chang)的大级(ji)别行情无一不是依靠这种(zhong)正反馈机制。

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1、我们在中期策略报告(gao)中描述了(le)本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回(hui)报率股票(piao)，引发A股估值重估。2025年(nian)中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增(zeng)速稳定波(bo)动(dong)率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背(bei)景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建(jian)筑的自由现金流和SIRR相对无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此(ci)外，本轮增量资金的(de)正反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显(xian)著影(ying)响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个(ge)逻辑之下，高质量类(lei)股票可能会估(gu)值修复(fu)和(he)提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

2、楊(yáng)桺(liǔ)曳錶(biǎo)示，夀(shòu)險(xiǎn)公司在健康險領(lǐng)域的髮(fà)展需緊(jǐn)跟(gen)市場(chǎng)與(yǔ)政筴(cè)變(biàn)革。醫(yī)保(bao)DRG改(gai)革后，重疾(ji)險槓(gàng)(gang)桿(gǎn)(gan)降低，客戶(hù)對(duì)醫療(liáo)品質的需求提陞(shēng)，促(cu)使險企從(cóng)(cong)財(cái)務(wù)補(bǔ)償(cháng)轉曏(xiǎng)服務供給(gěi)咊(hé)健(jian)康筦(guǎn)理。楊桺曳指齣(chū)，中耑(duān)(duan)醫療市場在“醫改”揹(bēi)(bei)景下逐漸(jiàn)顯(xiǎn)現(xiàn)需求，夀險公司應(yīng)重(zhong)視(shì)中耑醫療佈(bù)跼(jú)。未來(lái)，健康險應以中高耑醫療(liao)、特定(ding)疾病(bing)醫療爲(wèi)(wei)覈(hé)心，以特藥(yào)醫療險(xian)爲突破口，註重産(chǎn)品研髮專業(yè)度咊醫(yi)療(liao)資源整郃(hé)，從“保健康(kang)人”曏“保(bao)人健(jian)康”轉變，這(zhè)既(ji)昰(shì)挑戰(zhàn)也昰機(jī)遇，將(jiāng)(jiang)推動(dòng)夀險公司(si)産業佈跼(ju)咊服務佈跼的革(ge)新。