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展望7月，市场(chang)可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低(di)水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

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在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称(cheng)之(zhi)为(wei)牛市阶(jie)段(duan)Ⅱ。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议💌🍌🍏🍑，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元😠🍍🥭🧄，但期限将限制为 5 年🍅🌽🍌🍅🍌，而非 10 年。

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焦煤，供应方面，2025年1-5月🩲💘，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨👢，同比增加8.51%🩰🍎🍓，分省份来看👅🥾，山西🍏💔、内蒙💓🌽🥕👝🥕、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长💓🍆🍏🧅，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷🩳🤍🍍，进口量总体出现一定回落🍓👡🧅🩰，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨🍊🌽🩳🍒，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加，分别增加3%🧄🩳、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高🍅，上半年最高日均产量245.64万吨/日🍏🥾，创出近5年同期最高水平💓，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%😠🤬🥑，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速🥕🍋💌。目前焦煤下游采购节奏松弛🍑，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间🧅👞🩱，焦煤经过上半年的下跌后价格较低🍉💕，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有一定加剧👅，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行💌，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2、企业盈利的改善是经济改善的结果👢💌😻🧅，因此💝👚👢🍅，在宏观指标上👚，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🍌🍒，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。