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张瑜认为，当下美元相对偏弱的(de)背景下，汇(hui)率对货币政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如何表述值得更多关注。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注(zhu)的重点，工(gong)业(ye)企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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（4）供(gong)需平衡：預(yù)計(jì)全毬(qiú)、中國(guó)(guo)的供需平衡錶(biǎo)在 2025 年分彆(biè)錶現(xiàn)(xian)爲(wèi) +9/-8 萬(wàn)噸(dūn)，全(quan)毬銅(tóng)供需過(guò)(guo)賸(shèng)相較(jiào)去年大(da)幅度收窄，國內(nèi)供需由過賸轉爲緊(jǐn)張(zhāng)。

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有产业链人士对记者表示，无论是充电宝召回🥔🍒💟，还是厂商宣布与相关电芯供应商终止合作🍌💌🩳，抑或是多品牌3C认证被暂停🌽🥥，背后都与低价“内卷”有扯不断的关系🧅👠💕。“行业中💝👜🧡，确有不少品牌为了压缩成本，外包生产并使用低价电芯、简化隔膜结构🍄，削弱了产品的安全冗余。”他说👞🥥👝。

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1、⚑ 6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)(you)消費等(deng)領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽(qi)車(chē)等(deng)大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市(shi)場(chǎng)方麵，資本市場高質量(liang)髮展以及金螎(róng)支持(chi)消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高(gao)質量髮展。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴(ce)方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈(bu)。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🥝🥑，但部分新消费估值较高🥾🍆🥝🥦🎒。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💌👛，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块😡🥝👙💋，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理💯👗👅。