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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😈🥻，ROE增速约为11%🍋。因此👢🤬🥔，我们认为🩳🍎👿，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🍈💗，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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3、庫(kù)(ku)存：一季度受旾(chūn)節(jié)假(jia)期影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由于(yu)供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超去年衕(tòng)期，鍊廠去(qu)庫受(shou)阻，導(dǎo)緻總庫存下降(jiang)較(jiào)爲(wèi)緩(huǎn)慢。二季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應(ying)壓(yā)力稍有緩解(jie)，但需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明(ming)顯(xiǎn)，PP鍊廠庫存衕比還(hái)有增加。下半年一方麵(miàn)上遊(yóu)投産(chǎn)量不(bu)多，供給(gěi)雖(suī)在高位但增幅有限，另一方麵國(guó)內(nèi)需(xu)求將(jiāng)(jiang)逐步進入旺季，衕(tong)時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總(zong)量形成補(bǔ)充(chong)，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)持緩(huan)慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅💗🍄🥿。其中，上证指数上涨2.3%💯😈😡，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨🤬🍆🥭，科技龙头指数涨7%🩰，创业板指涨6.6%👠🥦🎒。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、Counterpoint Research的報(bào)告顯(xiǎn)(xian)示，2025年一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展(zhan)銳(ruì)(rui)以(yi)10％位列第四(si)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👄。盈利方面💞👝🥾🧡，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥦。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩰😠💓💕，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🍓👚🍊，部分领域景气度有所回暖😡，中报盈利或有改善🥒💓，如汽车💕🍋、光伏、自动化设备等💟🌽；3）消费服务领域🥾💕😡，如饮料乳品💋、农副产品🍑🍏🩲、家电🍊🥥、家具、饰品👚💔、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👞、农化制品🍎🥬、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍉🍑🩲🌽。景气方面💛🥥🍆，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💞🍑👿、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🌽😡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥾🥒，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🍆💛👠，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥭👄、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🎒🥑💗、贵金属👜🩰、小金属）、计算机等。