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2、需求：光伏抢装带领晶(jing)硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅(gui)抢出口成为主增量。上半年(nian)国(guo)内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算(suan)工业硅(gui)用(yong)量约53.2万吨；多(duo)晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合(he)金产量740.5万(wan)吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量(liang)885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月(yue)工业硅净出口26.7万吨，同(tong)比下滑8.55%。

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2、短期(qi)金融搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续演(yan)绎景气行(xing)情(qing)，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方(fang)向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估(gu)值(zhi)重估是趋势(shi)，待(dai)短期市场关注度回落后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回(hui)结构牛(niu)，仍依(yi)赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大(da)叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市(shi)场。