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盈(ying)利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖(tuo)累(lei)等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中(zhong)游设备(bei)保持正增。细分领(ling)域中装备制(zhi)造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周(zhou)期位置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学(xue)光(guang)电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域(yu)受(shou)益于消费类景(jing)气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单(dan)持续落地，半导(dao)体周期复(fu)苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改(gai)善。

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2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍑🥭、需求、关税、政策等💓。2024/25年度美豆库存压力轻😠🍎、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱💘。2025/26年度🥿💘💖，美国农业部对供需均报以乐观期待🤍🍆🍅🍅。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低💖💖，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🍅🧡🧄，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时💝👅，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍉，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🥦👙🍈🥬🥻，关注美豆出口销售能否好于预期🤬。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地😈💋🤬👡💞。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期😡，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨🍄，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。