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►  “流动性过(guo)剩”下资(zi)金寻(xun)求(qiu)有限回报，进一步强化了结构(gou)性行(xing)情和抱团。我们在前文提到，当(dang)前国内私人部门持续信用收(shou)缩的症结不是钱不够多或利率绝(jue)对水平不够低(di)，恰恰相反，宏观流(liu)动性上，当前(qian)中国M2高达325万亿人民(min)币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万(wan)亿(yi)人民币的储蓄规(gui)模也是历史高(gao)点。利率水平不仅是历史低点，在全球范(fan)围也接近(jin)最低。与此同时，微(wei)观流动性上，5月香港因金管局投放(fang)流动性导致Hibor快速走低至接近(jin)零，也提供了相当充裕(yu)的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强(qiang)方7.75后，自动(dong)触发的操作机制(zhi)有直接关系。但更(geng)重要的是，本(ben)轮投放的规模和速度(du)都远超历史(shi)正常水平(ping)，5月2日至5月6日短短(duan)4天内四次(ci)投(tou)放港币，累计注资1294亿(yi)港(gang)币(bi)。金管局无(wu)法决定是否要操作(zuo)以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难(nan)以更(geng)低，流动性或(huo)边际收紧，近期随着港元再度(du)触(chu)及7.85弱方保证，香港金管局也(ye)时隔两年再度收紧流动(dong)性（《Hibor如何影响港股？》）。

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2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后💞，目标已经直指去年11月的高点3509点👢🩳👙，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍉。需要指出的是🍓，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👿，后续仍有上攻空间🩱；而在“棋眼”仍有上行空间👞🧅、全市场风险偏好提高的情况下👚🎒💗💯，军工🍍、计算机、传媒👅👛、电子💘🍓、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面😈🍅🍇，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配🥭👚👗。