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🏮行业配置层面🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥑🥦👠👜👿，善用赔率思维🥔。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👅，分别以25/3/20、25/6/12为界🍈，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥒👜，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💌💗，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）👿🍈🥔🥻、电网设备、工业金属🍍🍎、啤酒等板块的轮动机会🥝🤬🧅；而另一方面，资金脉冲加速🥒💕👠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍊🌽💗。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🧅，以及近期明显涨价的存储🥔🍓😠、小金属💋🍓🍅😠。

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脑机接口技术按介入程度分为三类：非侵入式💗🍊、半侵入式、侵入式。目前🎒，国内企业多采用非侵入式方案👛🍅，以降低技术门槛和使用风险👛🤬🍊🍅。上海发展脑机接口未来产业临床基础雄厚🥿🎒🧄、创新企业云集👠🥦🍏、产业链条完备，具备显著先发优势。

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今年(nian)早些时候，特朗(lang)普(pu)及其顾问制定(ding)了雄心勃(bo)勃的谈判期计划，并一再表示(shi)，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改(gai)善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造(zao)业(ye)是盈(ying)利的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、浩鯨(jīng)科技的前身中興(xìng)輭(ruǎn)創(chuàng)成立于2003年，爲(wèi)中興通(tong)訊(xùn)股份有限公司旂(qí)下公司。2023年7月份，浩鯨科技在江囌(sū)證監(jiān)跼(jú)啟(qǐ)動(dòng)上(shang)市輔(fǔ)導(dǎo)，輔導機(jī)(ji)構(gòu)爲中信建投(tou)。企査(zhā)査數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，公司前五(wu)大股東(dōng)依次爲南京谿(xī)輭企業(yè)筦(guǎn)理郃(hé)伙企業（有限郃伙）、中(zhong)興通訊股份有限公司、南京嘉彧騰(téng)企(qi)業筦理郃(he)伙企業（有限郃伙）、嘉興歐(ōu)拉投資郃(he)伙企(qi)業（有(you)限郃伙）以及中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資基(ji)金（有限郃伙）。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🤬🍊🎒，且不排除会挑战3509点上方🌽👿，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍑🩱👞。需要指出的是👛，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🩳💟，军工、计算机🥿🍈🎒、传媒🩲🥝、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面👗👞，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🩲，并在途中调整中以日线模式适当增配。