黑色午夜

行(xing)业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高(gao)增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏(su)与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有(you)改善，如(ru)汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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结构(gou)上，6月宽(kuan)基指数ETF以净赎(shu)回为(wei)主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小(xiao)幅净申购。

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6月27日🥾🍇🍅🍊，港交所官方网站显示🥕🥻🥬，四维智联（南京）科技股份有限公司（以下简称“四维智联”）已正式递交招股说明书🥕，中信证券担任独家保荐人。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓💔💋👜，成长价值或相对均衡🍉。具体来说，第一，从历史来看💕🥭😻😡👜，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💕🍅💌🩳。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💯🍅🥒。第四🥥👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥻👚，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🍊🌽、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🧡👛💓🍋🥥、盈利能力、筹码分布🍇👿🩱💋🥦、估值👙、交易🍓、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🥻👚、医药生物（化学制药）、国防军工🥭🥻、有色金属（工业金属👜🍇、贵金属🍊🍈、小金属）🍈🍒🍌、计算机等🤍👡。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💝🎒🧄、国防军工、创新药。