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6月美联储决定继续将联邦基金(jin)目标利(li)率区(qu)间维(wei)持在4.25%-4.5%，如期继续暂停(ting)降(jiang)息。从(cong)降息指引来看，美(mei)联储仍保持(chi)年内两次降息预期。不过相(xiang)比今(jin)年3月，预(yu)期年内不降息的官员人数增(zeng)加(jia)了3人，人(ren)数增加至7人(ren)；预测(ce)年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提(ti)到，只要经济稳固，只要能够维(wei)持当前的劳动力(li)市场和不(bu)错的增长，以及通胀(zhang)下降，正(zheng)确的做法就是(shi)保持现状(zhuang)，保持当前的(de)政策立场（适度紧缩）并了解更(geng)多信息。

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仕(shi)佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资(zi)1.6亿元(yuan)参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光(guang)电子产业链上下游布局(ju)。2025年(nian)1月，泓淇光电基金与(yu)致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👄🍏💓🍎、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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1、就人工智能与机器人业务开展方面💔，（i）在中国香港地区，该集团计划在2025年下半年逐步进入人形机器人应用场景的部署工作😠💞😡💛，将和已签约的合作伙伴落地人形机器人产品、实现商业用途；及（ii）在中国大陆地区，集团亦计划在2025年下半年首先在选取的目标省份进行教育类机器人产品的落地。整体商业模式将根据国家对于AI教育的政策💌🍆🍋，联合内容输出方🎒🥑、当地教育企业及金融机构形成全产业链的落地模式💔🍈👙🥾；同时期望完成“香港仔机器人康养示范园区项目”的正式立项🍇，并能够成功签署包括康养机器人销售在内的示范园运营服务协议🤍。

2、风(feng)格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。