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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🌽🍑，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🧄。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍊🍑😻🥦，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🌽。以月度-季度维度的轮动视角看🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍅🍉👘😡🍓、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💟🩲，除我们自5月以来持续强调的军工💓、风电🥭👗🥒、游戏已陆续兑现外🍓🥑🌽💋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备💯、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😈💟；而另一方面，资金脉冲加速😠、股债息差性价比进一步降低后🎒💋💖，也需警惕银行板块的短期波动风险🎒👠🍉。胜率方向，结合估值🍉👙、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🎒🍒、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍌🍌🎒💗🧡、小金属。

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市场在经历了快速上行后🍋💗👅，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整👙，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时💋🥿🍊🥦😻，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、5🌽🥒🩳🥿、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火👘🍒，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略🍋💛，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续。从中东来看，巴以问题继续扰动红海👢，原油运输绕行已成为常态🍑🍄。伊以方面，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🩳💓👛，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中🥝🩱🍍🥬，伊朗处于被动地位且反击能力弱💞👡，接下来的谈判或仍将处于弱势😡🍌。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一👞🥝🍏👚👝。

2、從(cóng)需求(qiu)耑(duān)(duan)來(lái)看，隨(suí)着7月多(duo)晶硅(gui)行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來2萬(wàn)噸(dūn)左右的(de)工業硅需(xu)求(qiu)增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下(xia)遊(yóu)産(chǎn)量(liang)增加帶動(dòng)對(duì)(dui)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲(pi)輭(ruǎn)，硅片(pian)、電(diàn)池片、組件(jian)價(jià)格仍在下(xia)跌，終耑需(xu)求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象(xiang)。