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1、供应方(fang)面：高频(pin)运力端，欧线7、8月的周均运力在(zai)28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年(nian)内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付(fu)量分别为105和26万TEU，其(qi)中下(xia)半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主(zhu)，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付(fu)量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期(qi)会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月(yue)的累计拆解(jie)量仅(jin)为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要(yao)部署在欧线(xian)的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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2🍏🧅、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量💖😡💝。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🍏，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨😻🍈👝；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨👜。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%👡。

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