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2022 年初🤬💕👿🧡👘，锂电池原材料价格暴涨，3 个月从每吨 5 万元拔到 50 万元以上，特斯拉一周涨了三次价。小鹏汽车内部讨论💋🍎，P7 到底要不要跟？前提是他们确定蔚来👞💕🍏、理想不会涨😻😻，但小鹏不涨价可能会亏本🥾🌽🥝。何涛当时管直营销售，所有人看他表态🥝💯🍍。如果全公司有一个部门不该支持涨价🌽，那就是销售🥒。但何涛当时 “非常自信”🎒，公司毛利更重要，涨吧，涨也扛得住🥑🧡👛。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预(yu)期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很(hen)高，所以(yi)可能还是要边走边(bian)看。如果通胀超预期上行，则可能(neng)使(shi)得降息预期推迟，导致(zhi)美债(zhai)收(shou)益率出现阶段(duan)性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预(yu)期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

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除了长城资产之外🧡😠👝🥻，德阳国企德阳发展控股集团🩰🤬🩱🍋、四川国资委控股的绵阳丰谷酒业和宏达集团分别持有长城华西银行4.95%🍄😻🧅、3.57%🥝🥕👝、2.99%股份，中国烟草总公司四川省公司持股4.77%👿🤬。

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短期金融搭台🧄💋💖🍓，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情💓，稳定币主题👛👗😠💞、国防军工是弹性较高的方向🥻😠。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💕🍓👝。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后👘👙，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥾，仍依赖科技产业趋势突破💟。看好三个宏大叙事强相关资产🥥💕，黄金、稀土和国防军工💖🍑。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🥻。也要承认👢👙，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别👿🥑💗。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🥿。短期可能还有博弈性的指数冲高🍎🎒🍇，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍄🥻👙。

2、三季度(du)A股科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意(yi)力重新转向科技板块(kuai)，有望接力创(chuang)新(xin)药(yao)和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。