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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍒🧄🩲🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🥕💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍈💟🤍，使得即将到来的中报业绩期🍌🍇，在科技👘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥿👘，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘🍓😈。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝🍊💗🧡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛🥕💋。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大型産(chan)業趨(qu)勢(shi)的(de)特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支(zhi)持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期的快速提陞(shēng)(sheng)。大型産業趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的(de)第三部(bu)分將(jiāng)會(huì)(hui)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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现(xian)场一幕(mu)令人印象尤深，在刘益谦(qian)的提议下，展厅中的“清(qing)乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座(zuo)钟(zhong)”被唤醒。工作(zuo)人员把(ba)音(yin)乐座钟的玻璃罩抬起来，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的(de)乐声便悠扬响起，仙山左侧(ce)的小(xiao)亭和正(zheng)面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越(yue)时空的旋律，让观众仿佛置身于几百(bai)年(nian)前的时光之中。

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唐晨：一是关税问题🍆💋，在90天暂停到期后可能存在不确定性💖🥥；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率💓；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期🥥🍍💝，会造成一定的估值收缩🍌；四是减持与再融资🍈💯🥑🧡。

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