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白銀(yín)跟隨(suí)黃(huáng)金趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，謹(jǐn)慎看多彈(dàn)性。白銀(yin)在 6 月初實(shí)現(xiàn)突破式補(bǔ)(bu)漲(zhǎng)，金銀比值迴(huí)落至 90 坿(fù)近的平檯(tái)，短期動(dòng)能釋(shì)放可能相對(duì)充分。下半年白銀(yin)絕(jué)對(dui)趨勢仍 將(jiāng)跟隨黃金，但金銀比值曏下空間(jiān)受限。美國(guó)降息週期下的(de)弱需(xu)求敘(xù)(xu)事始終壓(yā)製 白銀工業(yè)彈性，一旦(dan)美國衰退敘事再起，白銀的利空衝(chōng)擊(jī)(ji)將更加明顯(xiǎn)。白銀(yin)年內(nèi)供需缺口收窄，光伏用銀下行(xing)柺(guǎi)點(diǎn)初現，而貨(huò)幣(bì)屬性偏(pian)弱(ruo)，對衝美元信用收縮(suō)上(shang) 優(yōu)先級(jí)較(jiào)低的(de)限製，也(ye)壓製白(bai)銀配(pei)寘性投資需(xu)求。白銀跟(gen)隨黃金趨(qu)勢曏上(shang)，但謹(jin)慎看多彈性，配(pei)寘思路上優先級低于黃金，交易思路上關(guān)註(zhu)堦(jiē)(jie)段(duan)性風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好迴陞(shēng) 時(shí)(shi)的(de)多頭(tóu)機(jī)會(huì)。

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一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明(ming)显合力，更多(duo)采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥻💛🍈，工业企业盈利数据👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💯😻、运营商🥾😈😈👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👜🥻🍅，算力租赁订单持续落地👠🍓💔，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍🧅😻，中报盈利或有改善，如汽车👚🍉🤍🍍🥝、光伏、自动化设备等🩲🤍🧡；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🧡🥬，有望延续两位数增长🥭，其中饮料乳品🤬🤬、农副产品💓🎒🍆👝、家电、家具🩲👅、饰品🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍍🤬🥾🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠👙🍌。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🍎、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🍆🥔🥝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👗🍆🌽。具体如下：

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1、从调研类型(xing)来看，特定对象调研和其他为本周(zhou)主要调研类(lei)型(xing)，占比(bi)分别为64.21%和(he)16.61%。从机构类型(xing)来看，投资公司、基金公司(si)和证券公司的(de)调研次(ci)数占比依(yi)次为8.3%、25.5%和52.9%。

2、二、日本输华水产品企业(ye)应当符合我(wo)国进口食品境外生产企业注册管(guan)理等相关规定。已(yi)暂停进口的水产品生产企业应当(dang)重新申请在华注册(ce)，获(huo)得注册(ce)之日起生产(chan)的水产品方可输华；对于食用水生动物，其养殖、包装企业也(ye)应当重(zhong)新申请(qing)在华注册，完成注册登记之日起方可开(kai)展输华贸易。