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从历史来看，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。具体来看🥔，风格方面🍑🩲，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🥕。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。

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由于每年例如业绩预告、两会、政(zheng)治局(ju)会议、业绩考核等等具(ju)有季(ji)节性(xing)效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以(yi)作为(wei)行业选(xuan)择的(de)参考。每年7月，相对较高(gao)概率(lv)出现超额收(shou)益的行业主要集中在国防军工、农(nong)林牧渔、基(ji)础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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2、需求方面：随(sui)着美(mei)线抽调运力的回补，6月以来中国发往美(mei)国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增(zeng)幅接近25%。然而，该货量反弹(dan)主要来自积压订单，高运价(jia)抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场(chang)反馈订舱(cang)量因赶在豁免期限前清关而明显(xian)增加，但此轮集中出货需求已基本进入中(zhong)后(hou)期阶段(duan)。美国下游各(ge)行业中，包括汽车及零部件、耐用(yong)消费(fei)品(pin)、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动(dong)补库阶(jie)段，今年二季(ji)度的“抢进(jin)口”延长了补(bu)库时间，但也在(zai)一定程度上透支了未(wei)来需求。预计下半年美国终端消费(fei)品行业仍有一定(ding)补库需(xu)求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出(chu)口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期(qi)较高(gao)基数影响，以(yi)及此前高关税压力下企业已采取缩减(jian)输美(mei)订单或(huo)转移海外生产，今年(nian)6-9月白电出口排产预(yu)计连续下(xia)滑，家电出口(kou)前景难言(yan)乐观。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生，其曾是致尚科技控股子公司。公(gong)开资料显示(shi)，致尚科技自2020年起(qi)分阶段收购福可喜玛股权，累计投入(ru)约5777万元(yuan)，最终持股53%。

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2、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响💗🍇，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力🩱🥕👡，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。